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该片经过4年多时间的精细制作和打磨，讲述的是王子卡里莫被邪恶女巫变成了蓝毛怪，在儿时朋友沙拉的的帮助下，历经艰难夺回黄金城的故事，各种情感交织，体现正义永存、不屈不挠的斗争精神。
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在一场极其失败的鬼魂表演后，HuiBuh收到了年轻女巫Ophelia的求助。她试图阻止无情女巫Erla得到一本强大的咒语书bbb
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剧情：
本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。本片是迪士尼第八部经典动画。