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柏林常以一种富有亚文化的形象示人，西柏林的酷儿文化则是其中的重要一面。这里不仅有活跃的派对文化、性别的多样性，更产生了种独具特色的俱乐部。此外，同性恋博物馆、艾滋病援助组织和柏林电影节泰迪熊奖等各类与之相关的组织和活动纷纷在此建立阵地。事实上，酷儿文化在柏林的诞生与发展并不顺利：1969年之前，同性恋会被政府抓捕和定罪。但西柏林的同志群体依然顽强存活，把这座城市发展成属于同志群体的大都市。七十年代末，西柏林迎来性自由、政治自由和社会融合的高潮时代；但辉煌之下，侵袭全球的艾滋病也让酷儿文化蒙上一层阴影。该片将镜头对准西柏林的同志群体，记录他们从二战后到柏林墙倒塌前的生活。包括政治活动家、俱乐部经营者、音乐家、时装设计师等各类群体描绘了种种历史事件的生动场面。影片同时也公开了罕见档案材料，带领观众穿越时空，领略西柏林的历史与文化魅力。（小易甫字幕组）
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年轻女子萨姆（Sam）看上了神秘的芬德（Fender）。她一见到芬德，就立刻意识到他可能会惹麻烦，但他魅力十足，让人无法割舍。萨姆感受到他的魅力，但也觉得他有些不对劲ddd